Сравнение VEXPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXPX или VOO.
Основные характеристики
| VEXPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.26% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 20.61% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.45% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 17.53% | 12.63% |
| Макс. просадка | -57.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.93% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VOO
С начала года, VEXPX показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VOO
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VOO
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.73% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.96% | 4.49% | 10.71% | 15.17% | 10.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VOO
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VOO
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.