Сравнение VDIG с VUG
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. VDIG is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 5.80%.
VDIG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам VDIG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | -0.22% | 3.68% |
VUG Vanguard Growth ETF | 5.80% | 3.19% |
Correlation
The correlation between VDIG and VUG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. VUG — Ранг доходности на риск
VDIG
VUG
Сравнение VDIG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VDIG и VUG
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -50.68% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.83% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -7.09% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 16.26% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 22.27% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 21.47% | -10.13% |
Сравнение комиссий VDIG и VUG
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и VUG
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VUG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and VUG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for VDIG.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.13% for VDIG.
VDIG is categorized as Large Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор