Сравнение VDIG с VDIGX
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 2.40%.
VDIG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам VDIG и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | -0.22% | 3.68% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.40% | 3.60% |
Correlation
The correlation between VDIG and VDIGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VDIG
VDIGX
Сравнение VDIG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VDIG и VDIGX
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -45.23% | +34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.32% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.65% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и VDIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.07% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 13.86% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 15.70% | -4.36% |
Сравнение комиссий VDIG и VDIGX
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и VDIGX
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VDIGX в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 23.98% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VDIG and VDIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор