Сравнение VDIG с VIG
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VDIG is actively managed, while VIG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.56%.
VDIG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам VDIG и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | -0.22% | 3.68% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 6.56% | 2.96% |
Correlation
The correlation between VDIG and VIG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. VIG — Ранг доходности на риск
VDIG
VIG
Сравнение VDIG c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VDIG и VIG
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -46.81% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.37% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.51% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.10% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 14.24% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 16.05% | -4.71% |
Сравнение комиссий VDIG и VIG
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и VIG
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VIG в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.48% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VDIG and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for VDIG.
VIG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.13% for VDIG.
VDIG is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор