Сравнение VDIG с AVLV
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 18.85%.
VDIG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 37.43%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | -0.22% | 3.68% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 18.85% | 6.17% |
Correlation
The correlation between VDIG and AVLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. AVLV — Ранг доходности на риск
VDIG
AVLV
Сравнение VDIG c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIG | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VDIG и AVLV
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -19.50% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.74% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.93% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 12.40% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 17.36% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 17.36% | -6.02% |
Сравнение комиссий VDIG и AVLV
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и AVLV
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVLV в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.08% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and AVLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for VDIG.
AVLV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.13% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор