PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с SMR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и NuScale Power Corporation (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

SMR

1 день
3.34%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-30.20%
6 месяцев
-46.07%
1 год
-74.52%
3 года*
5.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%2.80%
SMR
NuScale Power Corporation		-30.20%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%

Correlation

The correlation between V and SMR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

SMR:

-$2.02

Коэффициент P/S

V:

10.93

SMR:

104.42

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

SMR:

$18.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

SMR:

$4.45M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

SMR:

-$696.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

NuScale Power Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR

Доходность на риск

V vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-1.25

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.91

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.32

-0.25

V vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMR равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SMR

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-87.47%

+35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-82.86%

+65.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-82.86%

+62.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-87.47%

+58.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-81.49%

+68.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-35.08%

+26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

57.39%

-46.66%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SMR

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

28.93%

-23.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

69.57%

-52.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

102.59%

-80.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

93.50%

-70.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

89.31%

-64.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SMR

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и SMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
0
(V) Общая выручка
(SMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

V and SMR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (28.93%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SMR's -87.47%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор