PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Barrick Mining Corporation (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции V превзошли акции B по среднегодовой доходности: 15.98% против 9.32% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

B

1 день
2.81%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-5.53%
1 год
90.45%
3 года*
36.83%
5 лет*
14.31%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
B
Barrick Mining Corporation		-6.52%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%

Correlation

The correlation between V and B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

B:

$3.59

Коэффициент P/E

V:

21.16

B:

11.18

Коэффициент PEG

V:

1.30

B:

1.13

Коэффициент P/S

V:

10.93

B:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

B:

$19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

B:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

B:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ

Доходность на риск

V vs. B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.15

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.48

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.31

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

7.95

-9.52

V vs. B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа B равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и B

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-88.51%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-29.31%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-29.31%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-47.96%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-57.13%

+20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-23.16%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-37.28%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.18%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности V и B

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

15.80%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

35.19%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

45.31%

-22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

36.25%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

36.85%

-12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и B

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности B в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.29%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
5.18B
(V) Общая выручка
(B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Barrick Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
57.5%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

V and B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (15.80%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs B's -88.51%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор