Сравнение UYLD с TRBF
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and TRBF (Angel Oak Total Return ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while TRBF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for TRBF.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и TRBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у TRBF с доходностью 1.40%.
UYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и TRBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.16% | 1.15% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 1.40% | 0.94% |
Correlation
The correlation between UYLD and TRBF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. TRBF — Ранг доходности на риск
UYLD
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYLD c TRBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Total Return ETF (TRBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYLD | TRBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 221.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYLD и TRBF
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TRBF в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TRBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -2.59% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.83% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и TRBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 3.76% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 3.76% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 3.76% | -2.77% |
Сравнение комиссий UYLD и TRBF
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRBF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и TRBF
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TRBF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.12% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.02% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and TRBF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
UYLD has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.12% for TRBF.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while TRBF is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.44% for TRBF.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и TRBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор