Сравнение TRBF с CARY
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - TRBF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 2.21%.
TRBF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 1.35% | 0.94% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.21% | 1.35% |
Correlation
The correlation between TRBF and CARY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. CARY — Ранг доходности на риск
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARY
Сравнение TRBF c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBF | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и CARY
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -1.96% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.32% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 1.80% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 2.73% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 2.73% | +1.04% |
Сравнение комиссий TRBF и CARY
TRBF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и CARY
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности CARY в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.90% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.12% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and CARY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.12% for TRBF.
TRBF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CARY is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор