Сравнение UX с CHAT
UX (Roundhill Uranium ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned -0.88% vs 115.67% for CHAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UX и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
UX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -5.87% | 18.96% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 47.34% |
Correlation
The correlation between UX and CHAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов UX и CHAT
Секторы
UX
CHAT
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
UX
CHAT
-
Сырьевые материалы
UX
-
CHAT
-
Коммуникационные услуги
UX
-
CHAT
Потребительский циклический сектор
UX
-
CHAT
Потребительский защитный сектор
UX
-
CHAT
-
Финансовые услуги
UX
-
CHAT
Здравоохранение
UX
-
CHAT
-
Промышленность
UX
-
CHAT
Недвижимость
UX
-
CHAT
-
Технологии
UX
-
CHAT
Коммунальные услуги
UX
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. CHAT — Ранг доходности на риск
UX
CHAT
Сравнение UX c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 7.14 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 19.81 | -19.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и CHAT
Максимальная просадка UX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -31.34% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -16.28% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -7.40% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -5.38% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 5.86% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 7.95%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 19.25% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 29.60% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 34.87% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 31.22% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 31.22% | +4.77% |
Сравнение комиссий UX и CHAT
И UX, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и CHAT
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.57% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
UX and CHAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (19.25%) compared to UX (7.95%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -24.92% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 115.67% vs -0.88% for UX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 115.67% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UX and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.
CHAT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.57% for UX.
UX is categorized as Uranium, while CHAT is Technology Equities.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор