PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с USHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.25%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.16%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.42% соответственно.

USVAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.14%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.80%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
6.86%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с DFSMXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFABX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND

Сравнение комиссий USVAX и USHYX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
USVAX
USAA Virginia Bond Fund

Доходность на риск

USVAX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.27

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.20

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.89

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

12.53

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.27

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.29

-0.12

Корреляция

Корреляция между USVAX и USHYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и USHYX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности USHYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
USHYX
USAA High Income Fund		7.02%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и USHYX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-33.59%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-2.21%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-15.10%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-24.55%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.05%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.99%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.57%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и USHYX

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.21%, в то время как у USAA High Income Fund (USHYX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.55%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.02%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

3.11%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

4.59%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

5.47%

-1.03%