PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с USCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.25%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		0.55%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 1.80% против 6.77% соответственно.

USVAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.14%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.80%

USCRX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.75%
1 год
15.85%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с DFSMXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFABX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USVAX и USCRX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USVAX
USAA Virginia Bond Fund

Доходность на риск

USVAX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.50

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.16

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.16

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

9.47

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа USCRX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.50

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.68

+0.49

Корреляция

Корреляция между USVAX и USCRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и USCRX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности USCRX в 10.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.35%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и USCRX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-49.07%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.73%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-24.00%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-24.00%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.13%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.48%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.74%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.21%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.31%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

6.84%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

10.80%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

11.51%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

11.05%

-6.61%