Сравнение USSBX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.40% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и GPICX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
USSBX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
USSBX
GPICX
Сравнение USSBX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.51 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 3.71 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.94 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 5.53 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 32.23 | -16.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 2.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и GPICX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и GPICX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -3.10% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.52% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -2.79% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.04% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.57% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.09% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и GPICX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.37% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.56% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.14% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.10% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.07% | +0.70% |