Сравнение USIAX с PCGTX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PCGTX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PCGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCGTX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам USIAX и PCGTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 0.57% |
Correlation
The correlation between USIAX and PCGTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCGTX
Сравнение USIAX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PCGTX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PCGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.34% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PCGTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.62% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 7.17% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.39% | -3.83% |
Сравнение комиссий USIAX и PCGTX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PCGTX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PCGTX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.47% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PCGTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PCGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор