Сравнение USHY с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
USHY и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или HYS.
Корреляция
Корреляция между USHY и HYS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и HYS
Основные характеристики
USHY:
1.60
HYS:
1.50
USHY:
2.34
HYS:
2.13
USHY:
1.35
HYS:
1.33
USHY:
1.92
HYS:
1.73
USHY:
10.03
HYS:
9.47
USHY:
0.89%
HYS:
0.91%
USHY:
5.60%
HYS:
5.77%
USHY:
-22.44%
HYS:
-20.91%
USHY:
-0.80%
HYS:
-1.23%
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.17%.
USHY
1.56%
0.30%
2.30%
9.15%
6.53%
N/A
HYS
1.17%
-0.16%
2.23%
8.64%
7.38%
4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и HYS
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USHY и HYS
USHY
HYS
Сравнение USHY c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и HYS
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности HYS в 7.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.83% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.49% | 7.43% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.01% | 5.13% | 5.22% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и HYS
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и HYS
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеют волатильность 4.20% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.