PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.51% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий USCRX и PMAIX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

USCRX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.43

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.08

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.50

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

11.66

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.12

-0.44

Корреляция

Корреляция между USCRX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и PMAIX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и PMAIX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-24.12%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.06%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-13.97%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-24.12%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-3.10%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-2.69%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.52%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и PMAIX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.29%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

4.18%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

7.19%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

7.20%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

7.58%

+3.47%