Сравнение USBSX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.51% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и PMAIX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
USBSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
USBSX
PMAIX
Сравнение USBSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.43 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.08 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.50 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 11.66 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.43 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.12 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и PMAIX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и PMAIX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -24.12% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.06% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -13.97% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -24.12% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.10% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.69% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и PMAIX
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.29% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 4.18% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 7.19% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 7.20% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 7.58% | +1.77% |