Сравнение USAI с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Tema Electrification ETF (VOLT).
USAI и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USAI и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | -2.32% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и VOLT
И USAI, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
USAI vs. VOLT — Ранг доходности на риск
USAI
VOLT
Сравнение USAI c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.93 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.60 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 6.40 | -5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 19.96 | -16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.93 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.17 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между USAI и VOLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и VOLT
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и VOLT
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -23.40% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -10.00% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.52% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.56% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.21% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и VOLT
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 9.05% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 15.74% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 21.48% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 23.85% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.85% | +3.59% |