Сравнение USAI с PBOG
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности USAI и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
USAI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAI и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 23.98% | 1.92% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between USAI and PBOG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. PBOG — Ранг доходности на риск
USAI
PBOG
Сравнение USAI c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.24 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок USAI и PBOG
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -11.45% | -53.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -7.15% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.13% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 23.59% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.59% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 23.59% | +3.72% |
Сравнение комиссий USAI и PBOG
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и PBOG
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.13% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
USAI and PBOG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.13% for PBOG.
USAI is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. USAI tracks American Energy Independence Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для USAI и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор