Сравнение USAF с THRV
USAF (Atlas America Fund) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. USAF charges 0.89%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности USAF и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAF и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 0.58% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between USAF and THRV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. THRV — Ранг доходности на риск
USAF
THRV
Сравнение USAF c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок USAF и THRV
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -1.50% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.51% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.44% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 2.92% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 2.92% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 2.92% | +2.77% |
Сравнение комиссий USAF и THRV
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и THRV
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
USAF and THRV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USAF is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USAF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.45% for USAF.
They also come from different issuers: Atlas and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для USAF и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор