Сравнение URTRX с URFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и URFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund	0.98%	14.78%	8.09%	13.98%	-13.23%	12.23%	9.25%	17.13%	-6.98%	16.14%
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	0.98%	19.35%	11.86%	18.12%	-15.66%	17.70%	10.52%	20.16%	-9.01%	19.40%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с URTRX на уровне 0.98% и URFFX на уровне 0.98%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям URFFX по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.50% соответственно.

URTRX

1 день: 0.60%

1 месяц: -1.62%

С начала года: 0.98%

6 месяцев: 2.87%

1 год: 14.06%

3 года*: 11.05%

5 лет*: 5.88%

10 лет*: 7.55%

URFFX

1 день: 0.91%

1 месяц: -2.21%

С начала года: 0.98%

6 месяцев: 3.35%

1 год: 19.64%

3 года*: 14.82%

5 лет*: 8.18%

10 лет*: 9.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Target Retirement 2030 Fund

Название символа

USAA Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с URTRX:

URTRX с VTHRX URTRX с VTI URTRX с USCRX URTRX с TQQQ URTRX с QQQ URTRX с DFEN URTRX с VOO

Часто сравнивают с URFFX:

URFFX с SWPPX URFFX с SCHB URFFX с SWTSX URFFX с ^GSPC URFFX с FIPFX URFFX с VOO URFFX с SWYMX

Сравнение комиссий URTRX и URFFX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.

URFFX

USAA Target Retirement 2050 Fund

URTRX

USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

URFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	URTRX	URFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	1.43	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	2.04	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.30	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.22	2.00	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.18	9.47	+0.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	URTRX	URFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	1.43	+0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.59	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.67	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.43	+0.14

Корреляция

Корреляция между URTRX и URFFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и URFFX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности URFFX в 6.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund	6.71%	6.78%	3.16%	4.24%	9.53%	7.66%	4.53%	11.43%	8.54%	8.10%	4.06%	2.80%
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	6.40%	6.46%	2.61%	3.39%	11.40%	8.13%	6.25%	11.76%	10.21%	5.55%	3.91%	2.57%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и URFFX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и URFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	URTRX	URFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.10%	-44.25%	+10.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.29%	-7.89%	+2.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.52%	-23.76%	+4.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.56%	-29.97%	+6.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.26%	-4.68%	+1.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.19%	-5.97%	+1.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	2.17%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и URFFX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.47%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	URTRX	URFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.47%	5.21%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.48%	8.64%	-3.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.91%	14.28%	-5.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.67%	13.83%	-4.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.33%	14.31%	-3.98%

Сравнение URTRX с URFFX

Доходность

Сравнение доходности URTRX и URFFX

Сравнение доходности по годам URTRX и URFFX

Доходность по периодам

URTRX

URFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий URTRX и URFFX

Доходность на риск

URTRX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

URTRX

URFFX

Сравнение URTRX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

URTRX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и URFFX

Просадки

Сравнение просадок URTRX и URFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и URFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)