PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с WISE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с WISE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE).

URAN и WISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и WISE

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%29.24%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -15.71%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT

Сравнение комиссий URAN и WISE

И URAN, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

URAN vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANWISEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.33

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.73

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.34

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

0.92

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.33

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.42

+0.60

Корреляция

Корреляция между URAN и WISE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и WISE

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности WISE в 4.89%

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAN и WISE

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и WISE.

Загрузка...

Показатели просадок

URANWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-39.15%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-34.08%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-28.25%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-11.59%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

12.44%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и WISE

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеют волатильность 12.00% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

11.82%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

25.41%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

35.77%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

33.41%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

33.41%

+5.80%