Сравнение URAN с WISE
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs -8.33% for WISE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URAN показывает доходность -13.34%, а WISE немного выше – -13.07%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WISE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -13.07%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -13.07% | 5.88% | 31.58% |
Correlation
The correlation between URAN and WISE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between URAN and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. WISE — Ранг доходности на риск
URAN
WISE
Сравнение URAN c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.25 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.54 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и WISE
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -39.15% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -34.08% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -25.99% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -12.11% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 15.35% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и WISE
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.90% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 26.66% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 34.17% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 33.91% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 33.91% | +5.14% |
Сравнение комиссий URAN и WISE
И URAN, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и WISE
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности WISE в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.74% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and WISE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (9.90%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, URAN leads with -5.53% vs -8.33% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a -5.53% return vs -8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.
WISE has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.96% for URAN.
URAN is categorized as Uranium, while WISE is Technology Equities. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор