Сравнение URAN с NANR
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 37.23% for NANR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и NANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 15.71%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам URAN и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 15.71% | 35.35% | -8.35% |
Correlation
The correlation between URAN and NANR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. NANR — Ранг доходности на риск
URAN
NANR
Сравнение URAN c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.04 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 9.20 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и NANR
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -49.15% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -12.31% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -8.93% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -8.40% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 4.06% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и NANR
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.95% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 14.87% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 19.10% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 22.85% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 23.56% | +15.49% |
Сравнение комиссий URAN и NANR
И URAN, и NANR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и NANR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NANR в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.82% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and NANR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to NANR (4.95%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs NANR's -49.15%.
On 1-year performance, NANR leads with 37.23% vs -5.53% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NANR has performed better with a 37.23% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and NANR have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.82% for NANR.
URAN is categorized as Uranium, while NANR is Natural Resources. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: Themes and State Street.
NANR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и NANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор