PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NANR с IGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с IGE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

NANR и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANR или IGE.

Корреляция

Корреляция между NANR и IGE составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NANR и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NANR:

14.38%

IGE:

8.24%

Макс. просадка

NANR:

-0.57%

IGE:

-0.12%

Текущая просадка

NANR:

0.00%

IGE:

0.00%

Доходность по периодам

NANR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NANR и IGE

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGE в 0.46%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и IGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг риск-скорректированной доходности IGE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и IGE

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности IGE в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NANR и IGE

Максимальная просадка NANR за все время составила -0.57%, что больше максимальной просадки IGE в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и IGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и IGE

Загрузка...