Сравнение NANR с IGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).
NANR и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANR или IGE.
Корреляция
Корреляция между NANR и IGE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NANR и IGE
Основные характеристики
NANR:
-0.13
IGE:
-0.20
NANR:
-0.03
IGE:
-0.13
NANR:
1.00
IGE:
0.98
NANR:
-0.16
IGE:
-0.23
NANR:
-0.49
IGE:
-0.73
NANR:
6.19%
IGE:
6.12%
NANR:
22.56%
IGE:
22.16%
NANR:
-49.15%
IGE:
-67.62%
NANR:
-8.07%
IGE:
-10.93%
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью -0.54%.
NANR
3.60%
-4.08%
-5.21%
-5.30%
16.79%
N/A
IGE
-0.54%
-6.34%
-4.98%
-5.32%
19.07%
3.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANR и IGE
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGE в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANR и IGE
NANR
IGE
Сравнение NANR c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и IGE
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IGE в 2.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 2.12% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.61% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок NANR и IGE
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и IGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и IGE
SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеют волатильность 15.13% и 15.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.