Сравнение URAN с LIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT).
URAN и LIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. LIT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и LIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 14.77% | 60.05% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 14.77%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 94.01%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и LIT
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Доходность на риск
URAN vs. LIT — Ранг доходности на риск
URAN
LIT
Сравнение URAN c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.31 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.29 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 20.38 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.24 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между URAN и LIT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и LIT
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности LIT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.42% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и LIT
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и LIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -65.91% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -17.61% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -19.76% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -33.90% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 4.57% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и LIT
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 9.75% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 24.73% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 34.53% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 31.66% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 30.50% | +8.71% |