Сравнение URAN с LIT
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 66.25% for LIT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URAN charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for LIT.
Доходность
Сравнение доходности URAN и LIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 5.88%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -17.33%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 66.25%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам URAN и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 5.88% | 60.05% | 9.79% |
Correlation
The correlation between URAN and LIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between URAN and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. LIT — Ранг доходности на риск
URAN
LIT
Сравнение URAN c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.66 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 9.72 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и LIT
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -65.91% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -25.04% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -25.97% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -33.50% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 6.84% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и LIT
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.66% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 24.71% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 34.54% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 32.06% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 30.74% | +8.31% |
Сравнение комиссий URAN и LIT
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и LIT
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности LIT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.74% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and LIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIT has higher volatility (8.66%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs LIT's -65.91%.
On 1-year performance, LIT leads with 66.25% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIT has performed better with a 66.25% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.74% for LIT.
URAN is categorized as Uranium, while LIT is Lithium & Battery Metals. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.75% for LIT.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор