PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с BATT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с BATT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

URAN и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности URAN и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и BATT

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		8.99%59.70%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 8.99%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с VOOBATT с IVWBATT с ILIT

Сравнение комиссий URAN и BATT

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

URAN vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANBATTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.56

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.99

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.64

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

17.14

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.05

+1.06

Корреляция

Корреляция между URAN и BATT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и BATT

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BATT в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%

Просадки

Сравнение просадок URAN и BATT

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и BATT.

Загрузка...

Показатели просадок

URANBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-69.38%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-17.58%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-15.47%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-35.40%

+25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

4.87%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и BATT

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеют волатильность 12.00% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

12.38%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

25.10%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

32.28%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

29.24%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

30.55%

+8.66%