Сравнение NEIMX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEIMX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между NEIMX и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и SCHX
Основные характеристики
NEIMX:
1.67
SCHX:
2.04
NEIMX:
2.31
SCHX:
2.71
NEIMX:
1.31
SCHX:
1.37
NEIMX:
2.43
SCHX:
3.07
NEIMX:
9.60
SCHX:
12.57
NEIMX:
1.84%
SCHX:
2.09%
NEIMX:
10.60%
SCHX:
12.91%
NEIMX:
-37.83%
SCHX:
-34.33%
NEIMX:
-0.21%
SCHX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 3.10% против 15.79% соответственно.
NEIMX
5.04%
2.52%
6.63%
16.18%
2.78%
3.10%
SCHX
4.40%
2.07%
11.55%
24.80%
16.20%
15.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и SCHX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEIMX и SCHX
NEIMX
SCHX
Сравнение NEIMX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и SCHX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SCHX в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 1.05% | 1.10% | 1.36% | 1.15% | 1.01% | 1.20% | 1.16% | 1.20% | 1.08% | 1.27% | 1.20% | 2.01% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.27% | 2.37% | 2.71% | 2.47% | 2.48% | 2.30% | 5.47% | 5.10% | 3.33% | 3.26% | 2.93% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и SCHX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и SCHX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 2.60%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.