Сравнение UPAL с GLDW
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAL и GLDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -21.36% |
Correlation
The correlation between UPAL and GLDW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPAL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и GLDW
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -32.55% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -32.55% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -12.16% | -15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 36.47% | +44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 36.47% | +44.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 36.47% | +44.27% |
Сравнение комиссий UPAL и GLDW
UPAL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и GLDW
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности GLDW в 26.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and GLDW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPAL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.26% for UPAL.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UPAL and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор