Сравнение UNHU с TERG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | -27.55% |
Correlation
The correlation between UNHU and TERG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и TERG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -58.90% | +47.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -58.90% | +55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -16.56% | +13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 154.92% | -92.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 154.92% | -92.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 154.92% | -92.55% |
Сравнение комиссий UNHU и TERG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и TERG
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and TERG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор