Сравнение UNHU с TERG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 32.18% |
Correlation
The correlation between UNHU and TERG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 9.47 | +48.29 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и TERG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -49.52% | +37.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -17.07% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -13.75% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 138.78% | -69.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 138.78% | -69.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 138.78% | -69.17% |
Сравнение комиссий UNHU и TERG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и TERG
Ни UNHU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNHU and TERG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор