Сравнение UNHU с LIMI
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while LIMI is a Lithium & Battery Metals fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. UNHU is actively managed, while LIMI is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for LIMI.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и LIMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIMI
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -25.35%
- 6 месяцев
- -23.68%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и LIMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | -10.95% |
Correlation
The correlation between UNHU and LIMI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. LIMI — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LIMI
Сравнение UNHU c LIMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | LIMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и LIMI
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и LIMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -43.77% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -35.24% | +31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -13.60% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и LIMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 45.32% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 41.92% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 41.92% | +20.45% |
Сравнение комиссий UNHU и LIMI
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LIMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и LIMI
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности LIMI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.62% | 0.54% | 8.14% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and LIMI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
LIMI has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.43% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while LIMI is Lithium & Battery Metals. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.35% for LIMI.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и LIMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор