Сравнение UNHU с USGG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UNHU is actively managed, while USGG is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 106.88% |
Correlation
The correlation between UNHU and USGG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 0.90 | +56.86 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и USGG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -77.74% | +66.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -36.76% | +34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -45.97% | +42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 224.53% | -154.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 224.53% | -154.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 224.53% | -154.92% |
Сравнение комиссий UNHU и USGG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и USGG
Ни UNHU, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNHU and USGG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор