Сравнение UNHU с IBHF
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for IBHF.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и IBHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и IBHF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 117.56% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.30% |
Correlation
The correlation between UNHU and IBHF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. IBHF — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHF
Сравнение UNHU c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | IBHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и IBHF
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, примерно равная максимальной просадке IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и IBHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -11.19% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.36% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.78% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и IBHF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 1.91% | +62.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 5.79% | +58.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 5.63% | +58.33% |
Сравнение комиссий UNHU и IBHF
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и IBHF
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.53% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and IBHF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
IBHF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while IBHF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.35% for IBHF.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и IBHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор