Сравнение IBHF с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
IBHF и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или IBDR.
Корреляция
Корреляция между IBHF и IBDR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и IBDR
Основные характеристики
IBHF:
3.39
IBDR:
2.93
IBHF:
5.21
IBDR:
4.55
IBHF:
1.71
IBDR:
1.64
IBHF:
8.39
IBDR:
1.05
IBHF:
38.41
IBDR:
19.26
IBHF:
0.25%
IBDR:
0.26%
IBHF:
2.79%
IBDR:
1.72%
IBHF:
-11.19%
IBDR:
-16.06%
IBHF:
0.00%
IBDR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 0.17%.
IBHF
0.78%
0.86%
5.08%
9.84%
N/A
N/A
IBDR
0.17%
0.36%
2.96%
5.25%
1.78%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и IBDR
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBHF и IBDR
IBHF
IBDR
Сравнение IBHF c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и IBDR
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности IBDR в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 7.12% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.13% | 3.41% | 2.45% | 2.10% | 2.62% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и IBDR
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и IBDR
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.