Сравнение IBHF с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
IBHF и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или IBDR.
Основные характеристики
| IBHF | IBDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 0.69% |
| Дох-ть за 1 год | 9.81% | 4.09% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | -0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 4.56% | 2.99% |
| Макс. просадка | -11.19% | -16.06% |
| Current Drawdown | -0.13% | -3.89% |
Корреляция
Корреляция между IBHF и IBDR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и IBDR
С начала года, IBHF показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 0.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и IBDR
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHF c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и IBDR
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности IBDR в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 7.44% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 3.71% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и IBDR
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и IBDR
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.