Сравнение UNHU с AGZD
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. UNHU is actively managed, while AGZD is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам UNHU и AGZD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.29% |
Correlation
The correlation between UNHU and AGZD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. AGZD — Ранг доходности на риск
UNHU
AGZD
Сравнение UNHU c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 0.65 | +57.12 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и AGZD
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -8.46% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.24% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.77% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 2.89% | +66.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 3.59% | +66.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 3.72% | +65.89% |
Сравнение комиссий UNHU и AGZD
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и AGZD
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and AGZD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор