Сравнение UNB с ENB
UNB (Union Bankshares, Inc.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. UNB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, UNB returned 0.60%/yr vs 9.66%/yr for ENB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNB и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNB показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции UNB уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 0.60% против 9.66% соответственно.
UNB
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 0.60%
ENB
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам UNB и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNB Union Bankshares, Inc. | -0.90% | -13.84% | -0.67% | 35.30% | -15.44% | 21.05% | -25.20% | -21.52% | -7.67% | 19.60% |
ENB Enbridge Inc. | 19.75% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between UNB and ENB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 1999 г. | 0.05 |
The correlation between UNB and ENB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNB:
$2.53
ENB:
$4.92
UNB:
9.03
ENB:
11.34
UNB:
1.18
ENB:
1.33
UNB:
$88.45M
ENB:
$69.05B
UNB:
$55.26M
ENB:
$15.35B
UNB:
$13.53M
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNB vs. ENB — Ранг доходности на риск
UNB
ENB
Сравнение UNB c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bankshares, Inc. (UNB) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNB | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.78 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.97 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNB | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.57 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.78 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UNB и ENB
Максимальная просадка UNB за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNB и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNB | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.38% | -46.35% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -9.10% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -16.40% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -28.32% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -44.07% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.71% | -3.84% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -10.83% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 3.69% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNB и ENB
Union Bankshares, Inc. (UNB) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что UNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNB | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.73% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 12.90% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 16.06% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 18.62% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 24.34% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNB и ENB
Дивидендная доходность UNB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности ENB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.97% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
UNB Union Bankshares, Inc. | 6.30% | 6.07% | 4.98% | 4.70% | 5.83% | 4.43% | 4.98% | 3.42% | 2.51% | 2.19% | 2.44% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNB и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Bankshares, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNB и ENB
UNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.13M при выручке в 22.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.33M при выручке в 22.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
UNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 22.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
UNB and ENB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNB has higher volatility (8.19%) compared to ENB (5.73%). In terms of maximum drawdown, UNB dropped -66.38% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNB и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор