Сравнение CWII с XLII
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности CWII и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 3.29% |
Correlation
The correlation between CWII and XLII is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWII c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.44 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и XLII
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -10.10% | -38.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.36% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -1.34% | -29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 11.55% | +77.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 11.55% | +77.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 11.55% | +77.06% |
Сравнение комиссий CWII и XLII
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и XLII
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности XLII в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and XLII have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 11.29% for XLII.
They also come from different issuers: REX Shares and State Street. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для CWII и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор