Сравнение CWII с AEMS
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 1.21%/yr for AEMS.
Доходность
Сравнение доходности CWII и AEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у AEMS с доходностью 15.80%.
CWII
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и AEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 35.03% | -42.16% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 1.75% |
Correlation
The correlation between CWII and AEMS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWII c AEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Anfield Enhanced Market ETF (AEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.00 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и AEMS
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки AEMS в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и AEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -11.37% | -37.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -0.17% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -1.48% | -29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и AEMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.33% | 16.11% | +72.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.33% | 16.11% | +72.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.33% | 16.11% | +72.22% |
Сравнение комиссий CWII и AEMS
CWII берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AEMS в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и AEMS
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 21.06%, что больше доходности AEMS в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 21.06% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and AEMS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
CWII has the higher dividend yield at 21.06%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: REX Shares and Anfield. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 1.21% for AEMS.
Подберите оптимальное распределение для CWII и AEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор