PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds from Defiance - UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

UFOX

1 день
-2.52%
1 месяц
21.96%
С начала года
62.60%
6 месяцев
59.53%
1 год
119.37%
3 года*
48.73%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и AIPO

2026 (YTD)2025
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.60%18.07%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between UFOX and AIPO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов UFOX и AIPO

Секторы
UFOX
AIPO

Технологии

77.9%
16.5%

Промышленность

13.7%
57.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
0.5%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

UFOX
77.9%
AIPO
16.5%

Промышленность

UFOX
13.7%
AIPO
57.1%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
AIPO
0.5%

Недвижимость

UFOX
3.3%
AIPO
1.0%

Сырьевые материалы

UFOX

-

AIPO

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

AIPO

-

Энергетика

UFOX

-

AIPO
6.9%

Финансовые услуги

UFOX

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

UFOX

-

AIPO

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXLUFOX с QQQY
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP

Доходность на риск

UFOX vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.36

-1.43

Просадки

Сравнение просадок UFOX и AIPO

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-17.31%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.12%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-4.38%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

34.09%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

34.09%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

34.09%

-8.87%

Сравнение комиссий UFOX и AIPO

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и AIPO

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and AIPO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.01% for AIPO.

UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор