PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. UFO is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, UFO returned 135.88% vs 65.79% for VOLT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFO и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и VOLT

2026 (YTD)20252024
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%0.31%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between UFO and VOLT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between UFO and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и VOLT

Секторы
UFO
VOLT

Промышленность

47.2%
48.1%

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Технологии

22.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.2%

Промышленность

UFO
47.2%
VOLT
48.1%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
VOLT

-

Технологии

UFO
22.0%
VOLT
11.0%

Сырьевые материалы

UFO

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

VOLT

-

Энергетика

UFO

-

VOLT
5.0%

Финансовые услуги

UFO

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

UFO

-

VOLT

-

Недвижимость

UFO

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

UFO

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

UFO vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
3.25

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
4.07

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

7.38

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

20.55

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

3.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.49

-1.04

Просадки

Сравнение просадок UFO и VOLT

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-23.40%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-8.96%

-12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-4.12%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-5.17%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.21%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и VOLT

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

7.84%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

17.12%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

20.39%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

24.11%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

24.11%

+6.65%

Сравнение комиссий UFO и VOLT

И UFO, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и VOLT

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and VOLT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, UFO leads with 135.88% vs 65.79% for VOLT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 135.88% return vs 65.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.

VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.29% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: ProcureAM and Tema.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор