PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с ION

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFO returned 46.01%/yr vs 18.91%/yr for ION. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности UFO и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 14.02%.

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и ION

2026 (YTD)2025202420232022
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-4.28%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Correlation

The correlation between UFO and ION is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов UFO и ION

Секторы
UFO
ION

Промышленность

47.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Технологии

22.0%

-

Сырьевые материалы

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
ION
1.6%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
ION

-

Технологии

UFO
22.0%
ION

-

Сырьевые материалы

UFO

-

ION
14.5%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

ION

-

Энергетика

UFO

-

ION
2.4%

Финансовые услуги

UFO

-

ION
13.0%

Здравоохранение

UFO

-

ION
1.7%

Недвижимость

UFO

-

ION
2.4%

Коммунальные услуги

UFO

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с TSLAION с LNGX

Доходность на риск

UFO vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
3.27

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

5.33

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

18.79

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

3.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Просадки

Сравнение просадок UFO и ION

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-52.08%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-23.30%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-46.47%

+20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-13.99%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-23.70%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

6.59%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и ION

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

12.06%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

29.90%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

37.92%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

31.08%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

31.08%

-0.32%

Сравнение комиссий UFO и ION

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и ION

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ION в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and ION have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, UFO leads with 46.01% vs 18.91% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 46.01% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.29% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while ION is Energy Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProcureAM and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.58% for ION.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор