Сравнение UFO с ION
UFO (Procure Space ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFO returned 32.66%/yr vs 8.00%/yr for ION. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности UFO и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у ION с доходностью -9.25%.
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 13.16% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -3.76% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.25% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
Correlation
The correlation between UFO and ION is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов UFO и ION
Секторы
UFO
ION
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
UFO
ION
Коммуникационные услуги
UFO
ION
-
Технологии
UFO
ION
-
Финансовые услуги
UFO
ION
Сырьевые материалы
UFO
-
ION
Потребительский циклический сектор
UFO
-
ION
Потребительский защитный сектор
UFO
-
ION
-
Энергетика
UFO
-
ION
Здравоохранение
UFO
-
ION
Недвижимость
UFO
-
ION
Коммунальные услуги
UFO
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. ION — Ранг доходности на риск
UFO
ION
Сравнение UFO c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.81 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.46 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и ION
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -52.08% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.50% | -31.55% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.50% | -45.77% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -31.55% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -23.66% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 10.41% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и ION
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 9.46% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 31.21% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.87% | 40.04% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 31.65% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 31.65% | -0.37% |
Сравнение комиссий UFO и ION
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и ION
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ION в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and ION have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (11.09%) compared to ION (9.46%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, UFO leads with 32.66% vs 8.00% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UFO has performed better with a 32.66% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
ION has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.34% for UFO.
UFO is categorized as Global Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. UFO tracks S-Network Space Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProcureAM and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.58% for ION.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFO и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор