PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с RINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с RINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. UCON is actively managed, while RINC is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.89%/yr for RINC.

Доходность

Сравнение доходности UCON и RINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и RINC

2026 (YTD)202520242023
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%4.11%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%

Correlation

The correlation between UCON and RINC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов UCON и RINC

Секторы
UCON
RINC

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
RINC

-

Сырьевые материалы

UCON

-

RINC

-

Коммуникационные услуги

UCON

-

RINC

-

Потребительский циклический сектор

UCON

-

RINC

-

Потребительский защитный сектор

UCON

-

RINC

-

Энергетика

UCON

-

RINC

-

Финансовые услуги

UCON

-

RINC

-

Здравоохранение

UCON

-

RINC

-

Промышленность

UCON

-

RINC

-

Недвижимость

UCON

-

RINC
100.0%

Технологии

UCON

-

RINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

AXS Real Estate Income ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с DFAPXUCON с HLIPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQRINC с SARK

Доходность на риск

UCON vs. RINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RINC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c RINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONRINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. RINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONRINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

—

—

Просадки

Сравнение просадок UCON и RINC

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONRINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и RINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONRINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

—

—

Сравнение комиссий UCON и RINC

UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RINC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и RINC

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RINC в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

UCON and RINC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.16% for RINC.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while RINC is REIT. They also come from different issuers: First Trust and AXS. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.89% for RINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и RINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор