Сравнение UCMCX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 8.51% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и PMAIX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
UCMCX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
UCMCX
PMAIX
Сравнение UCMCX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.43 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.08 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.50 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.66 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.43 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и PMAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и PMAIX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и PMAIX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -24.12% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.06% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -13.97% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -24.12% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.10% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.69% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.52% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и PMAIX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.29% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 4.18% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 7.19% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 7.20% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.58% | +0.24% |