PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCEQX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCEQX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 10.39% против 16.40% соответственно.

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий UCEQX и USAGX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

UCEQX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCEQXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.27

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.50

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.28

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

12.04

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCEQX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCEQXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.19

+0.44

Корреляция

Корреляция между UCEQX и USAGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и USAGX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и USAGX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCEQXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-80.89%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-30.12%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-45.72%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-51.03%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-20.48%

+14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-43.17%

+38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.19%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 5.93%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCEQXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

17.28%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

35.61%

-25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

43.15%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

32.19%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

32.80%

-16.34%