Сравнение UCEQX с BGAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX).
UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. BGAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и BGAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCEQX и BGAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | -4.80% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у BGAIX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.93% соответственно.
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
BGAIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и BGAIX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BGAIX в 0.90%.
Доходность на риск
UCEQX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск
UCEQX
BGAIX
Сравнение UCEQX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCEQX | BGAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.14 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.78 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.22 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCEQX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и BGAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и BGAIX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BGAIX в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и BGAIX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и BGAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCEQX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -61.14% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.50% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -61.14% | +35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -61.14% | +25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -22.49% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -17.04% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.47% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и BGAIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 5.93%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCEQX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.87% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 16.63% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 25.40% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 30.30% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 26.68% | -10.22% |