Сравнение BGAIX с BIOPX

С начала года, BGAIX показывает доходность 29.09%, что значительно ниже, чем у BIOPX с доходностью 35.63%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции BIOPX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIOPX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и BIOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BGAIX, ни BIOPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.84%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BIOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеют волатильность 8.26% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.