Сравнение UBRL с BPH
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
BPH
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -4.28% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.94% |
Correlation
The correlation between UBRL and BPH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. BPH — Ранг доходности на риск
UBRL
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBRL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и BPH
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -15.58% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -2.47% | -53.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -6.51% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 27.94% | +39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 27.94% | +48.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 27.94% | +48.13% |
Сравнение комиссий UBRL и BPH
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и BPH
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности BPH в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.50% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and BPH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.50% for BPH.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Precidian. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор