- ISIN
- US67106F1084
- CUSIP
- 780915104
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $614.00M
- Enterprise Value
- $581.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 19.08
- Коэффициент PEG
- 53.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $124.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $60.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.09M
- Годовой диапазон
- $49.35 - $60.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 34.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 75.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTCM
Otc Markets Group (OTCM) прибавил 2.0% с начала года. По цене $52 за акцию OTCM торгуется на 14.5% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Otc Markets Group (OTCM) показал доход в 2.04% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTCM составила 16.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Otc Markets Group
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 16.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OTCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OTCM закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 28 авг. 2017 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 18 авг. 2011 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | -2.71% | 2.84% | -0.34% | 0.28% | -2.71% | 2.04% | ||||||
| 2025 | 2.05% | -2.60% | -6.42% | -1.94% | 7.46% | 14.41% | 1.75% | -13.14% | 5.56% | 2.64% | -1.60% | -0.56% | 5.08% |
| 2024 | 3.60% | -4.35% | 0.08% | -4.98% | -2.29% | -4.34% | 0.41% | -3.67% | 3.02% | 7.11% | 4.56% | -2.77% | -4.43% |
| 2023 | 1.85% | 1.81% | -3.93% | 3.98% | -4.51% | 3.00% | 1.39% | -3.92% | -4.52% | -0.75% | 14.18% | -4.96% | 2.06% |
| 2022 | 4.04% | -7.32% | 9.08% | -10.85% | 4.03% | -0.57% | -3.51% | -3.64% | 4.21% | 1.73% | 5.34% | -0.73% | -0.01% |
| 2021 | -0.03% | 11.80% | 5.00% | 3.14% | 10.00% | 17.22% | -19.35% | 5.88% | 9.32% | 3.06% | 19.89% | 3.20% | 85.79% |
Метрики бенчмарка
Otc Markets Group has an annualized alpha of 23.06%, beta of 0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2011.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.66%) than losses (27.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.06%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 81.66%
- Участие в снижении
- 27.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTCM имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Otc Markets Group (OTCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OTCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.98 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 13.78 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Otc Markets Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.47 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $3.66 | $1.25 | $1.25 | $1.23 | $1.16 | $0.56 | $1.08 |
Дивидендный доход | 5.24% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Otc Markets Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.75 | $0.18 | $2.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.50 | $0.18 | $2.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.50 | $0.18 | $2.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.50 | $0.18 | $2.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.50 | $1.68 | $3.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Otc Markets Group дивидендная доходность составляет 5.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Otc Markets Group коэффициент выплат составляет 92.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Otc Markets Group показал максимальную просадку в 39.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка Otc Markets Group составляет 9.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.87%март 2020 г. | 1y 19d | 10mo 25d | 1y 11moмарт 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -25.80%авг. 2024 г. | 2y 4mo | 10mo 28d | 3y 3moмарт 2022 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -24.53%окт. 2017 г. | 1mo 12d | 11mo 24d | 1y 1moсент. 2017 г. - окт. 2018 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -19.54%июль 2021 г. | 27d | 3mo 13d | 4mo 10dиюль 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.54%сент. 2011 г. | 2mo 22d | 4mo 18d | 7mo 10dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| OTCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -56.78% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -9.10% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -18.90% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.43% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -33.92% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -0.33% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 1.97% | +7.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Otc Markets Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Otc Markets Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OTCM в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у OTCM коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OTCM по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у OTCM коэффициент PEG составляет 53.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OTCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у OTCM коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OTCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у OTCM коэффициент P/B составляет 14.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OTCM
Добавьте Otc Markets Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTCM