PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TY с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TY с PDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri-Continental Corporation (TY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Доходность

Сравнение доходности TY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TY и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TY
Tri-Continental Corporation		-2.40%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.17%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TY:

$1.69B

PDI:

$7.06B

EPS

TY:

$10.87

PDI:

$3.86

Коэффициент P/E

TY:

2.91

PDI:

4.44

Коэффициент PEG

TY:

0.15

PDI:

0.07

Коэффициент P/S

TY:

4.57

PDI:

3.29

Коэффициент P/B

TY:

0.87

PDI:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

TY:

$365.49M

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TY:

$475.42M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

TY:

$348.55M

PDI:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.14% соответственно.

TY

1 день
2.20%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.06%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.59%
10 лет*
13.40%

PDI

1 день
3.13%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-7.15%
1 год
-0.44%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri-Continental Corporation

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с VTITY с ADXTY с GOFTY с IJSTY с QQQTY с CGGR
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

TY vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TY
Ранг доходности на риск TY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.02

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.09

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.01

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-0.03

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TY vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.02

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между TY и PDI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и PDI

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что меньше доходности PDI в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TY
Tri-Continental Corporation		12.40%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.46%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок TY и PDI

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

TYPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-46.47%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-14.34%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-27.23%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-46.47%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-7.66%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-6.22%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.03%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и PDI

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 4.84%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.71%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.96%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.36%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.66%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.06%

-2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TY и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri-Continental Corporation и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
123.61M
615.21M
(TY) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию