Сравнение TWCGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TWCGX American Century Growth Fund	-10.23%	15.28%	26.20%	43.31%	-31.39%	27.86%	35.23%	35.39%	-1.27%	28.72%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCGX показывает доходность -10.23%, а FSPGX немного выше – -9.77%.

TWCGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.65%

С начала года: -10.23%

6 месяцев: -9.87%

1 год: 15.47%

3 года*: 17.60%

5 лет*: 9.71%

10 лет*: 14.92%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TWCGX:

TWCGX с SPY TWCGX с VOO TWCGX с TWCIX TWCGX с VGT TWCGX с SCHG TWCGX с ADSIX TWCGX с QQQ

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TWCGX и FSPGX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TWCGX

American Century Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TWCGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TWCGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	0.84	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.36	-0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	1.17	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.39	4.02	-0.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TWCGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	0.84	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.58	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.80	-0.29

Корреляция

Корреляция между TWCGX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и FSPGX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TWCGX American Century Growth Fund	19.09%	17.14%	5.96%	4.81%	4.86%	9.83%	5.33%	5.60%	14.07%	10.28%	4.64%	6.80%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и FSPGX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TWCGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.60%	-32.66%	-26.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.69%	-16.17%	-0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.92%	-32.66%	-2.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.56%	-13.03%	-0.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.34%	-6.43%	-8.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.86%	4.70%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и FSPGX

American Century Growth Fund (TWCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.79% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TWCGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	6.71%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.60%	12.37%	+0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.69%	22.58%	+0.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.63%	21.52%	+0.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.27%	21.66%	-0.39%

Сравнение TWCGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам TWCGX и FSPGX

Доходность по периодам

TWCGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TWCGX и FSPGX

Доходность на риск

TWCGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

TWCGX

FSPGX

Сравнение TWCGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TWCGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)