PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с SSHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с SSHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. SSHIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и SSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и SSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		-0.02%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund		0.10%5.59%5.41%6.19%-4.87%0.16%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SSHIX с доходностью 0.10%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

SSHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.29%
3 года*
5.08%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Allspring Short-Term Bond Plus Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с SSHIX:
SSHIX с VFWSXSSHIX с FNSHXSSHIX с DODIXSSHIX с FXNAXSSHIX с FLCNXSSHIX с FXAIXSSHIX с FTABX

Сравнение комиссий TSDLX и SSHIX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SSHIX в 0.47%.

SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. SSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SSHIX
Ранг доходности на риск SSHIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c SSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXSSHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.85

3.15

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.30

4.93

+3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

4.39

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.70

19.31

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. SSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHIX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и SSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXSSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85

3.15

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между TSDLX и SSHIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и SSHIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SSHIX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund		4.58%4.27%4.43%3.92%1.92%2.31%3.14%2.61%2.21%1.65%1.58%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и SSHIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки SSHIX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и SSHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXSSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-7.13%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.03%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-7.13%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.80%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.62%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и SSHIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXSSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.85%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.41%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.05%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.85%

+0.39%